Nuttige info

Portaal : Silverfin

Het nieuwe klantenportaal; raadpleeg uw dossier, krijg real time inzicht in uw omzet en kosten, upload uw boekhoudstukken. Mail ons voor toegang, u ontvangt een activatie e-mail van Silverfin.

Klik op deze link om naar het portaal van Silverfin te gaan.

Klik rechts onderaan op het upload icoon ; het upload naar silverfin pop-up scherm opent.

Kies bestanden op uw computer of sleep bestanden naar het wit vak van het pop-up scherm.   De bestanden komen in het wit vak te staan.

Kies vervolgens welk categorie documenten u gaat uploaden, aankoopfacturen, verkoopfacturen, bankuittreksels (alleen voor vennootschappen) of alle overige documenten.   Klik de categorie aan.

In een groen kader komt “Upload bestanden naar ….” naar voor.  Klik op dit groene kader.

Uw documenten worden geupload.

In de map documenten ziet u een zoek veld, u kan deze zoekfunctie gebruiken om alle facturen van een bepaalde leverancier of klant te bekomen of een bepaalde tekst op de factuur. (bijvoorbeeld typ “boekhouder” om al onze facturen te vinden of typ “iPhone” voor de facturen met betrekking tot de aankoop van een IPhone)

Alle document categorieën zijn onderverdeeld in drie mappen :

1_nieuwe uploads : deze hebt u net geupload en moeten nog aan ons kantoor worden doorgestuurd.
2_vorige uploads : werden aan ons kantoor doorgestuurd

U mag nooit zip.files doorsturen wegens het gevaar voor virussen. 

Het is belangrijk dat u bovenstaande procedure volgt zodat de achterliggende software de documenten correct naar ons kantoor verstuurd.   Alle vorige procedures komen te vervallen.